База знаний Я.CRM

План внедрения CRM системы


Схематично все внедрение занимает 4 шага:
Шаг 1 - настройка обмена и перенос данных с сайта.
Вы предоставляете нам тестовую версию сайта и вашей учетной базы или мы сами создаем тестовую копию вашего сайта.

На этом этапе мы анализируем движок сайта и модуль обмена, обмен с сайтом мы прорабатываем в первую очередь.

Для того чтобы запустить двухсторонний обмен мы загрузим в нашу систему информацию с сайта:

  1. Товары и варианты товара (выбор характеристики товара, например размер или цвет)
  2. Картинки, главные или картинки для каждого варианта товара
  3. Свойства товаров и единицы измерения
  4. Описание, краткое и полное
  5. Категории, описания категорий
  6. Клиенты
  7. Возможно и цены и остатки, если их больше нигде нет
Шаг 2 - Перенос данных из существующих систем учета
Возможно перенести все, любые движения товаров по всем складам, заказы, реализации, возвраты, другие документы. Если это важно то мы реализуем перенос старых данных.

Порой проще перенести часть данных и например срез по остаткам на дату переноса, а все движения не переносить. Мы можем подойти гибко и учесть ваши пожелания.
Шаг 3 - настройка телефонии
Настраиваем правила распределения звонков, автоприветствия и так далее.
Шаг 4 - Настройка системы под вас
Эти пункты выполняем вместе с вами:

  1. Добавляем статусы документов и правила их обработки
  2. Добавляем сотрудников
  3. Добавляем службы доставки
  4. Добавляем способы оплаты
  5. Добавляем склады доставки, реальные, курьеров, поставщика
  6. Добавляем виды цен
  7. Добавляем виды цен контрагентов
  8. Добавляем организации
  9. Добавляем кассы и счета организации
  10. Добавляем API Дадата, служб доставки
  11. Добавляем эквайринг
  12. Устанавливаем принтеры наклеек и сканеры штрихкодов если такие имеются
  13. Настраиваем печатные документы с вашими логотипами и текстом, оформить счета добавить факсимиле
  14. Настраиваем триггеры по оповещению клиентов по СМС и почте
  15. Настраиваем права доступа по сотрудникам и отделам
По по большему счету это все действия. Понятно что в процессе работы вам захочется что-то изменить или добавить - мы с радостью это сделаем.
Закажите демонстрацию Я.CRM
он-лайн по Skype
Покажем и расскажем как все работает и как вы сможете работать эффективнее